Из Москвы приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы в якутском городе. Он полон решимости внедрить свои правила, но вскоре сталкивается с конфликтом с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В стране идет эпоха перестройки, и народ саха вынужден переосмыслить свою культурную идентичность. Это столкновение культур выливается в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней встает дилемма: выбрать ли сакральное прошлое или любовь, которая приносит надежду на светлое будущее.
