Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского завода химического назначения в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому предстоит вычислить местоположение завода. В взводе - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, некогда студент института восточных языков. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам нужно добраться до Харбина и связаться с советским разведчиком Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противоборство, ведь японский полковник готовится взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
