В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к значительному торговому событию — ярмарке, город потрясён известием о жестоком убийстве одного из самых влиятельных людей — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Расследовать это дело поручено опытному детективу Алексей Лыкову из нижегородской сыскной полиции. В ходе расследования он сталкивается с таинственными и зловещими силами, которые бросают вызов его пониманию. Чтобы одержать победу над злом, Лыкову приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.